OmniTools 7月7日消息，随着美股AI板块内部轮动加剧，摩根士丹利与瑞银对下一阶段AI投资主线给出不同判断。摩根士丹利认为，资金正从此前大幅上涨的半导体板块转向微软、亚马逊、Meta等超大规模云服务商，AI行情并未结束，而是进入板块轮动阶段。
瑞银则更看好AI基础设施的长期价值创造能力。其Holt团队预计，三星电子、SK海力士、美光等存储芯片企业盈利能力将持续改善，AI基础设施板块经济利润有望从2023年的约2000亿美元增至2027年的1.4万亿美元，增幅约600%；同期大型云服务商经济利润预计仅增至约4000亿美元。
瑞银指出，存储芯片行业正从传统周期性行业转变为AI产业链中最重要的价值创造者之一。
