OmniTools 7月11日消息，据第一财经报道，美股存储芯片板块自6月下旬触及高点以来持续回调，闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据等龙头企业股价在过去数周内跌幅均超过20%。市场回调主要受Meta出售算力等消息引发对算力过剩的担忧影响。
业内人士指出，存储芯片行业长期存在“景气—扩产—价格暴跌—收缩—回暖”的周期性特征。当前，支撑存储芯片需求的底层逻辑正面临重估，核心变量在于各AI大模型之间的技术差距是否会持续缩小。
分析人士还指出，存储芯片行业正在经历商业模式的深层变化：过去存储更像大宗商品，价格随行就市，合同多以季度或年度为单位；如今，云厂商和AI数据中心为保障关键供应，正越来越多地与原厂签订三至五年期、含价格区间、最低采购量及客户保证金的长期供应协议。
